研报估计2023-2025年公司归母净利润分别为2.5、3.0、3.6亿元，未来三年复合增加率约为53%。给予公司2024年22倍估值，对应目标价22.22元。研报以为，公司是国内自润滑轴承龙头，多范畴使用翻开生长空间。依据华经工业研究院数据，2022年全球轴承市场规模约1302亿美元，折合人民币超9000亿元，自润滑轴承作为新式产品，对滚动轴承存在代替效应，潜在生长空间大。公司是国内自润滑轴承龙头，当时下流客户以轿车和工程机械头部企业为主，与卡特彼勒、等职业头部客户保持稳定协作伙伴关系，跟着轿车定点客户继续不断的添加、工程机械职业逐渐走出下行期，该范畴事务将稳健增加。风电工业链降本压力大，滑动轴承代替滚动轴承大有可为，公司已与协作开发验证滑动轴承计划，若发展顺畅，风电轴承将成为公司第二生长曲线。